Asesor financiero – Inversiones

À propos du poste

Nous recherchons un(e) conseiller(ère) financier(ère) spécialisé(e) en investissements pour rejoindre l’équipe de Synergy, cabinet d’expertise en conseil financier et marchés boursiers. Vous évoluerez dans un environnement à haute performance où votre capacité stratégique et votre gestion de portefeuille seront essentielles.

Missions principales

• Prospecter et acquérir de nouveaux clients pour les produits et services financiers de l’entreprise.
• Conseiller les clients de façon intégrale en proposant des solutions adaptées à leurs besoins.
• Gérer et rentabiliser le portefeuille de comptes assignés tout en assurant un haut niveau de fidélisation.
• Mener des négociations avancées et partager les bonnes pratiques au sein de l’équipe.
• Alimenter et exploiter le CRM, puis rendre compte des résultats stratégiques à la coordination commerciale.

Profil recherché

• Diplôme de niveau Bac+3 en Administration des entreprises, commerce, marketing ou formation technique équivalente.
• Minimum 5 ans d’expérience en ventes consultatives ou conseil financier, dont au moins 3 ans en gestion de comptes clés.
• Orientation résultats, résilience et capacité à travailler en équipe.

Compétences requises

• Maîtrise du cycle complet de vente : prospection, diagnostic, proposition, clôture et post‑vente.
• Gestion avancée d’un CRM (Salesforce, Zoho, HubSpot ou équivalent).
• Utilisation d’outils de Business Intelligence et de feuilles de calcul avancées.
• Analyse d’indicateurs commerciaux stratégiques et reporting.
• Gestion omnicanal et maîtrise des outils de communication digitale.

Ce que nous offrons

• Environnement dynamique et projets à forte valeur ajoutée.
• Possibilité de développer votre propre portefeuille client.
• Accès à des formations et certifications complémentaires.