Conseiller en investissements et protection du patrimoine

À propos du poste

En tant que Conseiller en investissements et protection du patrimoine au sein de l'Agence de Seguros GO, vous accompagnerez les clients dans la planification et la sécurisation de leur patrimoine.

Missions principales

• Analyser la situation financière de chaque client et identifier ses besoins en investissement et assurance.
• Définir des stratégies d'investissement et proposer des solutions d'assurance adaptées.
• Élaborer des propositions personnalisées et préparer la documentation nécessaire.
• Assurer un suivi régulier pour ajuster les recommandations en fonction de l'évolution du portefeuille.
• Expliquer de manière claire les produits financiers et les garanties d’assurance.

Profil recherché

• Capacité à instaurer la confiance, à écouter activement et à entretenir des relations à long terme.
• Aptitude à la vente d’actifs immatériels.
• Formation en finance, administration, économie ou domaine similaire.
• Expérience souhaitée dans les assurances, la banque ou le conseil patrimonial.

Compétences requises

• Analyse financière et capacité de synthèse.
• Maîtrise des outils bureautiques et numériques (Excel, CRM, etc.).
• Organisation du temps et orientation résultats.

Ce que nous offrons

• Statut freelance avec un système de commissions attractif et sans plafond.
• Formation continue et accompagnement permanent.
• Bonifications et incitations à l’atteinte des objectifs.
• Voyages à l’étranger pour rencontrer les partenaires de l’entreprise.