Conseiller patrimonial

À propos du poste

En tant que Conseiller patrimonial au sein de The International Partners, vous accompagnerez nos clients fortunés dans la définition et la mise en œuvre de stratégies financières personnalisées. Le poste est à temps plein et basé dans nos bureaux de Quito.

Missions principales

• Élaborer des plans patrimoniaux et financiers adaptés aux objectifs des clients.
• Analyser les besoins en assurance vie et santé et proposer des solutions adéquates.
• Fournir des conseils en matière d’investissement et suivre la performance des portefeuilles.
• Assurer un suivi régulier et une mise à jour des stratégies en fonction de l’évolution du marché et des besoins du client.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine ou domaine similaire.
• Excellente capacité d’écoute et de compréhension des besoins des clients.
• Bonne maîtrise du français et de l’espagnol.
• Orientation résultats et sens du service.

Compétences requises

• Connaissance des produits d’assurance et des placements financiers.
• Capacité à analyser des données financières et à élaborer des recommandations.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail dynamique au sein d’un Family Office international.
• Possibilités d’évolution et de formation continue.