Conseiller patrimonial – Gestion de patrimoine et assurances

À propos du poste

En tant que conseiller patrimonial au sein de The International Partners, vous accompagnerez des clients privés, familles et entreprises dans la gestion et la protection de leur patrimoine. Vous évoluerez dans un environnement international, au cœur d’un Family Office spécialisé en banque privée.

Missions principales

• Analyser la situation financière et patrimoniale des clients afin de définir des stratégies de planification personnalisées.
• Proposer des solutions d’investissement, d’assurance vie et santé, ainsi que des dispositifs de protection du patrimoine.
• Réaliser des entretiens en présentiel, élaborer des propositions sur mesure et assurer le suivi des portefeuilles.
• Collaborer avec les spécialistes internes (investissements, assurances, fiscalité) pour offrir un service complet.
• Participer à la prospection, à la captation et à la fidélisation de nouveaux clients.

Profil recherché

• Aptitudes commerciales et sens du service client.
• Capacité à communiquer clairement et à expliquer des produits financiers complexes.
• Esprit analytique, rigueur et éthique professionnelle.
• Disposition à travailler en équipe dans un environnement exigeant.

Compétences requises

• Connaissance des produits d’assurance vie, santé et des solutions d’investissement.
• Maîtrise des principes de planification patrimoniale et de protection du patrimoine.

Ce que nous offrons

• Poste à temps plein en présentiel dans la métropole de Quito.
• Environnement de travail international et proximité avec des experts du secteur.
• Opportunités de développement professionnel dans le domaine du Family Office.