Conseiller financier – Expert en investissements

À propos du poste

Synergy, cabinet spécialisé en conseil financier et marché des valeurs, recherche des conseillers financiers de haut niveau pour renforcer son équipe commerciale. Vous évoluerez dans un environnement dynamique où votre expertise stratégique et votre capacité à gérer un portefeuille client seront essentielles.

Missions principales

• Prospecter et acquérir de nouveaux clients pour les produits et services financiers de l’entreprise.
• Conseiller de façon intégrale les clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins.
• Gérer et rentabiliser le portefeuille attribué tout en assurant un haut niveau de fidélisation.
• Mener des négociations avancées et partager les bonnes pratiques au sein de l’équipe.
• Alimenter et exploiter le CRM, puis reporter les résultats à la coordination commerciale.

Profil recherché

• Diplômé d’un titre de troisième cycle en administration, commerce, marketing ou formation technique équivalente.
• Minimum 5 ans d’expérience en vente consultative, conseil financier ou développement commercial.
• Au moins 3 ans d’expérience en gestion de comptes clés ou clients stratégiques.
• Capacité à travailler de façon autonome, résilience et orientation résultats.

Compétences requises

• Maîtrise du cycle complet de vente (prospection, diagnostic, proposition, clôture, post‑vente).
• Gestion avancée de CRM (Salesforce, Zoho, HubSpot ou équivalent).
• Utilisation d’outils de Business Intelligence et de tableurs avancés (Excel).
• Analyse d’indicateurs commerciaux stratégiques.
• Gestion omnicanale et utilisation efficace des outils de communication digitale.