Asesor de intangibles, vida y patrimonial

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Asesor de Intangibles, vida y patrimonial pour accompagner nos clients guayaquileños dans l’évaluation et la protection de leur patrimoine ainsi que dans la planification d’assurances vie et autres actifs intangibles. Le poste est à temps plein et 100 % présentiel au sein de notre bureau de Guayaquil.

Missions principales

• Réaliser des analyses financières et identifier les besoins de protection patrimoniale des clients.
• Concevoir des propositions d’assurance et d’investissement personnalisées.
• Assurer le suivi des portefeuilles et la mise à jour des diagnostics patrimoniaux.
• Participer à des réunions, présentations et séances de conseil en face à face.

Profil recherché

• Formation en finance, économie, gestion ou domaine similaire.
• Connaissances en planification successorale (Estate Planning) et en planification financière.
• Intérêt ou expérience dans le secteur de l’assurance (vie, santé, protection patrimoniale).
• Capacité à communiquer clairement et à développer une relation de confiance avec les clients.

Compétences requises

• Maîtrise avancée des outils bureautiques, notamment Microsoft Office et Excel.
• Compétences en analyse financière et en évaluation d’investissements.
• Aptitudes commerciales et sens du service.
• Organisation du temps et disponibilité pour travailler sur site à Guayaquil.

Ce que nous offrons

• Environnement dynamique avec une perspective internationale.
• Possibilités de développement professionnel dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine.